北京2学校封闭管理
18 年前
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凌祖儿（王祖贤 饰）个性温柔可人，善良而又开朗，是广告公司的高级文案。赵国俊（江显扬 饰）出国深造，学成归来，准备投奔自己的哥哥，巧合的是，赵国俊的哥哥正是凌祖儿的上司。就这样，凌祖儿和赵国俊相遇了，青春烂漫的一对男女彼此之间很快就产生了真挚的感情，两人顺利成章地走到了一起。
然而，凌祖儿有着一段隐秘的过去，十八岁那年，叛逆的她执意嫁给了一位医生（石修 饰），还替他生了一个女儿，然而，凌祖儿遇人不淑，医生不仅花心，还极不负责任，两人的婚姻以破裂告终。就在凌祖儿和赵国俊浓情蜜意之时，久违的医生竟然回到了凌祖儿的身边，对她展开了热烈的攻势。。比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。
然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。。从纽约重返故乡温州，以摄影机的距离，寻找那个似曾相识的自己，那个母亲眼中「不正常」的儿子。镜头捕捉之外，就与母亲来一趟搁在心头已久的对话，是责备、是抗拒、是失望；在她回望之时，试图寻找接纳与爱的可能。。