劇情重點講述回到精神病院的Norman Bates又給放了出來(究竟要放他出來多少次啊!)並跟精神病院女醫生結了婚,兩口子生活美滿,這一天Norman等待妻子下班慶祝他的生日,適逢電台正好播放著一個有關連續殺手及弒母病患的phone-in節目,促發他至電講述自己跟母親的關係,影片回朔到他的少年時期,如何謀殺母親和其情夫,以及如何開始殺害其他人的過程,到後來,他向主持人表白了自己今天想殺掉妻子的想法,因為她有了自己的骨肉,而他卻認定,瘋狂是遺傳的…。忠彦和未婚妻启子在山路上迷路,偶然跟着一只突然出现的猫,来到了一间废弃的房屋。然而,启子突然发起高烧,在幻觉中看见变成怪猫的老妇人而痛苦不堪。那座废弃的房屋,正是曾经发生过恐怖事件的代官宅邸旧址。 一百年前,村长南条新兵卫为了替因苛捐杂税而饱受折磨的农民们申诉,将他们的请求转达给代官鬼泽形部,希望进行田地的重新测量。然而,形部却垂涎新兵卫的女儿秋野,视新兵卫为眼中钉,最终在玉之池残忍地杀害了他。 与此同时,秋野因怪猫玉的异常哭声以及南条家突发的大火,察觉到父亲可能出了事,便试图逃亡。然而,她被形部等人追赶至绝境,不得已以匕首刺喉自尽。 形部的弟弟五郎太则痴迷于医生玄斋的女儿小笹,但小笹心中深爱着新兵卫的儿子八千丸。当从京都归来的八千丸站在已化为废墟的自家门前时,他在怪猫玉的脚下发现了刻有代官家徽的印笼。八千丸怒火中烧,闯入代官宅邸想要报仇,却不敌对方...。