故事讲述了一战后的大正时期,女相扑手和无政府主义青年之间发生的“时代物语,黑泽明&沟口健二时代的日本电影界元老马场正担任美术监修。。为解丧子之痛的雕刻艺术家沈幕光应愚自乐园主愚自老人之邀来到桂林,意外地遇见了顽劣却才华横溢的年轻人仲文,慕光执意培养仲文,与此同时,他爱上仲文的准女友墨莉,无法自拔的相恋了;而仲文在女友背叛,创作受阻等诸多打击下变得歇斯力底,不断伤害关心他人,竟意气用事地娶了默默爱他的愚自老人之女雨柔。意图夺取愚自乐园。陈浩威爱上了雨柔,放弃了作恶,而与之合谋的林珑,因为对雨柔的嫉妒和夺取乐园的野心,拉着仲文越走越远。。刘备离开曹操后,曹操派兵攻打刘备。刘备之弟关羽,张飞分别擒拿了曹军将领王忠,刘岱。得知曹操虚张声势,实则屯兵黎阳以河北为重。之后曹操收复了张绣,贾诩,从而牵制刘备与袁绍两股势力。
许都内国舅董承受衣带诏,联合众人欲杀曹操。建安五年正月,董承谋杀曹操事败,太医吉平撞柱而亡,曹诛杀董贵妃,董承涉事等人一并被杀。
次年,曹操安抚西凉马腾,发兵攻打徐州。二月亲自率精兵东击刘备,迅速占领沛县,转而进攻下邳,迫降关羽。刘备全军溃败,只身逃往河北投奔袁绍。
建安五年二月进军黎阳,企图渡河寻求与曹军主力决战。他首先派颜良进攻白马,以保障主力渡河。此时谋士荀攸认为袁绍兵多,建议声东击西,分散其兵力。袁绍果然分兵延津。关羽杀死颜良并斩首而还,袁军溃败。袁绍派文丑与刘备继续率兵追击曹军,曹操令士卒解鞍放马,将辎重丢弃道旁。袁军中计,曹军发起攻击,关羽杀了文丑。后颜良、文丑一战而斩,袁绍锐气挫伤。此时刘备已知关羽在袁绍处,托孙乾送信于关羽,关羽千里走单骑护送两位夫人,千里寻兄。最终兄弟古城相会,再续桃园之义。
期间,孙策打败刘勋声势大振。孙策杀吴郡太守许贡,许贡门客在其狩猎间刺杀孙策,孙策受伤中毒。又因继承实现江东大业的父志,加之期间于吉道人等事件,思虑过重。使其病发而死,时年二十六岁。
建安五年八月,袁军主力接近官渡,阵营东西宽约数十里,曹操与袁军对战。九月,袁绍构筑楼橹,堆土如山,用箭俯射曹营。曹军制作了霹雳车,发石击毁了袁军所筑的楼橹。双方相持三个月,曹兵少粮缺,士卒疲乏,在荀彧的鼓励下,曹操决心继续坚守。十月,袁绍令淳于琼护送粮草,屯积在袁军大营以北的乌巢。恰时,许攸投奔曹操,建议曹操轻兵奇袭乌巢,烧其辎重。袁绍获知曹操袭击乌巢后,派轻骑救援,令张郃、高览率重兵攻曹军。后张郃、高览投降曹操,导致了军心动摇,大军崩溃 。袁绍带八百骑退回河北。官渡之战后为曹操击溃袁绍,统一北方奠定了坚实基础。。