在东南亚某国华人区的北区发生一起刑事案件,陈警司回答记者问题,并承诺很快破案。此时留学归来的女侦探Judy向陈警司询问案件情况,并参与该案件的侦破工作。来到重案组的Judy结识了原南区刑事重案科组长嘉伟,此次嘉伟调遣到北区就是专门负责这起案件。。性格孤僻的男孩塔塔,跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长,妹妹正在上小学,他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱,性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星,她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外,塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对,实现自己的巨星梦。她走了以后,塔塔变得愈发孤独,只有驴在默默地守护着他。而在分别前,巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。。