从这一季开始更换了片尾曲,体现出超人的进一步成长,要处理更困难的局面、对付更黑暗的敌人。。“红魔鬼”麦林的儿子麦当在地球上长大,他步入父亲后尘,决心找到被视为谎言的“彩虹海”,他依靠神奇力量突破邪恶组织“银河眼”设置的禁区,还邂逅了小星球国王咕咚。臣民因慑于炼丹师的阴谋,把咕咚变成兔子形状,可是他还是落入了炼丹师早已设置的圈套。麦当神勇地击败炼丹师,与咕咚驾飞船飞往彩虹海,可航线被星际联盟关闭,他们只好穿越死亡航线“魔鬼脚印”。历经艰险后,他们在天王星土著帮助下穿越冰雪迷宫,击败了强大的敌人,进入航行者遇难的雪流星。正当胜利在望之机,更大的危险出现了,太空海盗掳走了咕咚,海盗中还有功夫超群的英武少年米龙,麦当还能继续前进吗......。麻省理工学院的数学教授蓝波在其系公告栏上公布了一道困难的数学题,却被年轻的清洁工威尔解了出来。可是威尔却是个问题少年,成天和好朋友查克等人四处闲逛,打架滋事。当蓝波找到这个天才的时候,他正因为打架袭警被法庭宣判送进看守所。蓝波向法官求情保释,才使他免于牢狱之灾。
蓝波为了让威尔找到自己的人生目标,不浪费他的数学天赋,请了很多心理学专家为威尔做辅导,但是威尔十分抗拒,专家们都束手无策。无计可施之下,蓝波求助于他大学的好友,心理学教授尚恩,希望能够帮助威尔打开心扉。
经过蓝波和尚恩的不懈努力,威尔渐渐打开心扉,而好友查克的一席话,更是让他豁然开朗。。