故事发生在第二次世界大战期间,为了躲避战乱,瀑谷省三郎(尾形一成 饰)远赴中国,在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格,他开始变得沉默寡言。战争结束后,省三郎回到了故乡,结婚成家。
妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐,让他没有想到的是,儿子托尼(西岛秀俊 饰)的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移,托尼慢慢的长大了,他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲,以及孤独无援的童年。之后,托尼考入了美术大学,开始将精力和时间投入到了艺术创作上面,在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就,亦改变了托尼的人生轨迹。。很少有人会放弃名声和财富,只为默默地辛苦为别人工作。但在扮演了斯坦利·库布里克的电影《巴里·林登》中的布林登一角之后,利昂·维塔利就是这样做的。当时他收到了很多非常好的工作邀请,请他去出演电影、电视、舞台剧等,但是这位年轻的演员拒绝了所有邀请,放弃演员生涯,心甘情愿去做库布里克忠实的副手,昔日演员的风光也一去不复返。就这样,他过上了辛苦又没什么美好前景的生活。他就像中世纪的学徒一般,从点点滴滴中学到了究竟该如何创造出永恒的艺术作品。这对于利昂来说是一段非凡的、充实的、又很辛苦的经历,让他不断地挑战极限,超越自己。。