温拿乐队准备应邀赴美国演唱。黑社会首领教叔,欲趁其不备,将藏有毒品之吉他与他们的调换运往美国。后由于温拿赴美演唱之夜总会发生火警,唯有折返。教叔见计划失败,着令手下大泡和、安妮、珍娜将吉他换返。三人想尽办法,却始终无法将吉他取回。后温拿五虎察觉吉他有问题,阿B遂将车尾之吉他撬开,竟发现藏有白粉。阿B拨电报警,后警方要求五虎协助破案,但无结果。温拿在大会堂排演,期间,四虎外出吃饭,陈友独留化妆间睡觉。大泡和潜入,偷走吉他。陈友暗中追踪,四虎察觉后亦尾随而至。五虎跟踪至教叔古堡,被发现后慌忙逃出。教叔恐秘密外泄,率众手下追至大会堂,终被现场便衣警探围捕落网。。在一个名叫阿着底的所在,美丽的撒尼族姑娘阿诗玛(杨丽坤 饰)心灵手巧,心地善良,歌声甜美,许多年轻小伙和姑娘甚至不辞辛苦千里迢迢赶来,只为一睹阿诗玛的芳容。在这群勇敢憨厚的好小伙中间,最为出众的青年阿黑(包斯尔 饰)赢得了阿诗玛的芳心。他们郎才女貌,情意互属,羡煞旁人,却独独气坏了头人热布巴拉(崔超明 饰)之子阿支(韩非 饰)。阿支垂涎阿诗玛的容颜,千方百计想要将她骗到手,无奈阿诗玛如同一只冷艳带刺的玫瑰,坚决不从。为此阿支使尽各种诡计,企图拆散这对人间眷侣……
本片根据撒尼族历史悠久的民间叙事长诗改编,荣获1982年西班牙桑坦德第一届国际音乐最佳舞蹈片奖。。