Ben是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制,忙于工作的他日渐疏忽女友Helen。Helen是一名护士,曾瞒着Ben做掉腹中胎儿,此事令她难以释怀,时常会看到幻象。Mavis是美国电视新闻网络记者,她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目,第一个研究对象便是《恐》,但Ben并不友好,只准他们在直播室外拍摄。
某晚,《恐》主持人接到自称Chris的男人来电,说1963年他与6个同学在西环踢足球时,无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”,当即吓得魂飞魄散,甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响,Ben与Mavis都决定对此展开深入调查……。影片的灵感基于一个理论,坐过牢的人1千个里,只有3个不重回犯罪的道路。西蒙·加顿(史蒂夫·库根 饰)是一位不过不失的公务员,有一次他不经意地看到曼切斯特的一位高级侦探杀了一个人,为了避开追杀,他开始逃命。但是涉案的警察威胁说要把西蒙·加顿扔到大牢里去,然后把他强奸。西蒙·加顿知道,他唯一清脱罪名的机会就是找到一盒电视台的录象带,那盒带子记录了谋杀的过程,然后把带子交给警察。现在唯一的麻烦是那盒录象带放在银行的保险库里,西蒙·加顿于是计划召集以前坐过牢的一班伙计,一起去抢劫银行。。兴洪与妹妹从缅甸偷渡至泰国边境,妹妹却被人口贩子拐走。来到曼谷後当导游助理的兴洪,却遇上洪水成灾而生意惨淡,他决定重返边境贩卖毒品原料盼能赚钱赎回妹妹。缅甸女子三妹为了得到台湾身份证替人蛇集团工作,一心梦想着新生活的她,带走兴洪的妹妹完成了贩运人口的任务,但身份证却仍遥遥无期……。