故事发生在20世纪30年代初期的山东胶东山区。影片反映了一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死;妻子桃子坚贞不屈,为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等人物的形象表现出胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。。一位被公认为社会公敌的贩毒头子终于落网,但为了报复和脱罪,他不惜指使手下以炸弹对付拒绝保释的法官,和主持调查这宗案件的督察和干探。另一方面,警方为了取得毒贩指使杀人的证据,派出卧底干探亲近毒贩最亲密的女友,找出毒贩借刀杀人的证据,一场斗智斗勇的战争随之而展开了。。拜访一位富裕而隐居的朋友,使一个年轻人陷入了恐惧和绝望的世界。。