在济南一角,有一个年画世家,他家有一个儿子叫做蒲松龄(马浚伟 饰),自幼天资聪颖的他对于书画、故事都极其擅长,蒲父对他的寄望颇大。但误解蒲父的蒲松龄不愿受到父亲的摆布,希望做自己真正想做之事。和镇上的捕快高喆(陈锦鸿 饰)结成好友的他,因此知道了镇上不少离奇古怪之事,开阔了他的眼界。
某一次,蒲松龄和高喆在追中一起案件时,差点遭到歹徒的毒手,幸而被一名女子小翠(陈法拉 饰)相救。原来小翠竟是来报恩的狐仙,她对颇有才情的蒲松龄一见钟情。而另一边,蒲松龄又邂逅了在自家画坊工作的女工柳心如(钟嘉欣 饰),而心如来到蒲家原来是有目的的……一出出人鬼狐仙的故事就此上演。。婚姻不幸的土耳其女子乌马伊(西贝尔·凯基莉 Sibel Kekilli 饰)不仅跟丈夫毫无爱情可言,更时常遭受丈夫的家庭暴力。悲剧的婚姻致使乌马伊带着儿子逃回了娘家德国。然而她悲剧的命运并没有因此终止,迎接她的非但不是一个可以依靠的温暖的家,而是家人的冷嘲热讽。为了声誉,家人居然极力劝她按照传统习俗,把儿子送回给土耳其的丈夫抚养。面对家人的冷眼和唾弃,善良宽容的乌马伊并没有放弃,她坚持自己抚养儿子,不得已下寄居在朋友家。然而这仅仅是悲剧的序曲,乌马伊带着儿子去看望病危的父亲,却不曾想到,等待她的,居然是自己弟弟的枪口。
本片不仅荣获2010年第60届柏林国际电影节欧洲院线大奖,还获得欧洲电影奖、德国电影奖在内的六次提名,三项大奖。。