本剧讲述了平时时空里两个桑榆的故事。天才桑榆(杨奇鸣 饰)的人生一帆风顺,从小就是瞩目的神童,长大后更是轻易获得别人的掌声和鲜花,也轻易地收获爱情。人生的顺风顺水让造成桑榆自负的人格,因一个小小的契机,桑榆同时失去了事业、友情和爱情。绝望的他难以接受现实,选择了轻生,就 在此时,他看到了平行世界里的另一个自己。
另一个桑榆是个最平凡不过的普通人,学习成绩位于中游,相貌平凡不起眼,对于喜欢的女孩也只能远远观望。失败的人生造成桑榆自卑的人格,在他看到朋友的成功时,他意识到自己将永远也追不上心爱的女孩。在一个失意的雨夜里,两个桑榆相遇了……。故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案,凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶,是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例,因此称为「恶魔谋杀案」。 11岁男孩大卫被邪灵附体,陷入混沌状态,经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上,而他身上更出现离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查,他们发现大卫被43只恶魔缠身,使乖巧的他行为变得异常,例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔,可惜未见起色,而更诡异的事情接踵而来,大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常,数月后,亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身,原来大卫进行驱魔时,亚恩也在现场……。伊莎贝尔和她的丈夫拉斐尔去度假的路上,一切都很美好,但很快就发现他的残酷的另一面.....。