该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景,讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀,传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法,到清末形成了三大派系:北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧,日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津,制造血案挑起我戏法派系争斗,收买地方官吏控制我民间艺人,企图将我国宝据为己有。同时,袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段,迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫,使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人,不畏艰险,誓死保护国粹,传承中华文明,由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿,而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主,转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。。春节前夕,常年在外工作的图书编辑比毅骑摩托车与朋友们走散,途中发生车祸,他被一位红衣女孩带到一座深山老宅,在那里,他经历了爱与恨、灵与肉的考验。夜半楼顶爬行的恐怖女人,深夜吟唱童谣的妖娆女孩,“二十四孝”中的人物恍惚现世,“媼妖噬人”的传说变为现实。比毅置身古代“聊斋式”的阴阳魔界之中,他发现了老宅里毛骨悚然的秘密,他被牢牢困住,无法逃脱,每走一步都更接近死亡……。香草因未能生育男孩而不惜违法怀孕,但B超显示又是女孩,于是丈夫离她而去,香草做了人流。青年园艺师石头同情香草,虽尽全力但也无法帮助香草,最后离开了他心系的河西。。