段天涯(李亚鹏 饰),归海一刀(霍建华 饰),上官海棠(叶璇 饰),成是非(郭晋安 饰)是护龙山庄的四大密探,各自有着江湖众人无法匹及的绝技,效命于神侯朱无视(刘松仁 饰)。此时因正德皇帝(邓超 饰)痴傻,政局混乱,东厂趁乱把持朝政,迫害忠良。权倾朝野的东厂太监总管曹正淳(李建义 饰)更是仗势欺人,处处与护龙山庄为敌。正在四人深陷于儿女情长和身世经历之时,当前形势急剧恶化,一件又一件命案直指护龙山庄,无形的阴谋笼罩着护龙山庄,神侯更是因为被奸人诬陷锒铛入狱。而神侯此时趁机设局假死,在四大密探联手合作下将曹正淳一伙连根除去。原本以为阴谋就此结束的四人此时却发现,原来皇帝的痴傻实为伪装,而身边最大的阴谋家正是养育他们长大,却窥探皇位二十多年的神侯!。12岁的少年岩濑光一(石田法嗣 饰)与妹妹朝子(味野和明日架 饰)曾随母亲道子(甲田益也子 饰)拜入名为“涅磐”的宗教团体,在这里他们不仅捐出全部财产,还要面临与母亲分别的生活。不久之后,“涅磐”酿造毒气杀人的惨案,包括道子在内的数名干部一夜之间成为通缉犯。光一被送往关西的儿童院,妹妹则被爷爷(品川徹 饰)带往东京。某天,光一偷偷逃跑,希望去东京寻找母亲和妹妹。半路上他无意间救助了因家庭暴力离家出走的女孩新名由希(谷村美月 饰),两个有着类似经历的同龄人结伴而行,一路上品尽现实人生的种种况味……
本片荣获2006年每日电影奖最佳新人奖。。