故事发生在第二次世界大战期间,盟军反情报特工马克斯和法国间谍卧底玛丽安在军事战略要地卡桑布兰卡相遇,为了完成刺杀德国大使的共同愿景,两人不得不假扮夫妻。
刚开始,个性大相径庭的马克思和玛丽安之间屡屡产生误会和矛盾,但随着时间的推移,当他们经历了一些生死存亡的危急时刻并且互相救助之后,两人间的假戏慢慢变成了真做,他们相爱了。最终,任务顺利完成,有情人终成眷属,他们结了婚,还有了爱情的结晶。本以为日子就将长此以往的这样进行下去的马克斯,在一次偶然中开始怀疑自己的妻子的真实身份是一名纳粹间谍。。泰国的小乡村迎来了一批军人在此驻扎。其中,有一个叫做KENG(班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰)的士兵跟乡村孩子TONG(萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰)相识。开始,TONG和一个女孩眉目传情,但终究擦肩而过。在工厂帮忙的TONG,向 KENG学开车,两人由此建立了深厚的感情……
KENG和TONG的感情慢慢从友情开始升华。TONG的妈妈无意中发现了TONG对KENG示好的卡片。为了不让儿子越陷越深,她带领两人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的丛林中,两人无意中听到一个古老的传说——爱意会让情人的灵魂幻化成老虎。没想到竟然一语成谶……
本片荣获第57届戛纳电影节评审团大奖。。