女主晴天从小父母双亡,为给双目失明的妹妹晴兰治疗眼睛而四处打工挣钱,甚至因此被相恋四年的男友引诱出卖,被迷晕送给某老板,晴天逃脱之际撞上同样被下药的男主卫凌寒,两人酒店内共度一夜,被记者拍下艳照。从此两人开启爱欲纠缠。。故事发生在1969年的一个冬天,女友的意外死亡让艾伦(乔纳森·杰克逊 Jonathan Jackson 饰)陷入了无尽的悲痛和恐惧之中去,经过漫长的时间洗礼和好友洁西卡的(埃丽卡·克里斯滕森 Erika Christensen 饰)耐心劝说,艾伦内心的痛苦才略有减轻。就在艾伦的心情慢慢恢复的节骨眼上,母亲受伤弥留的消息犹如一盆冷水当头浇下,为了能够见母亲最后一面,艾伦毫不犹豫的踏上了前往路易斯通医院的旅途。 在路上,艾伦搭上了一辆便车,令他没有想到的是,驾驶此车的农夫乔治(大卫·阿奎特 David Arquette 饰),其真实身份竟然是残酷嗜血的死神。为了能够顺利到达终点,艾伦必须机智应对乔治所抛出的一连串尖刻的提问,这些问题无一不与艾伦内心的阴暗面紧紧相连。在光明和黑暗之间,在生存和死亡之间,艾伦必须做出抉择。。1949年的日本帝都,社会分为两个贫富差距悬殊的阶层,富人掌握特权。其中,涌现出一个神秘的变脸怪盗K-20,经常偷取富裕阶层的珍奇宝物。那日,他又声言要在财团千金羽柴叶子(松隆子 Takako Matsu 饰)的婚礼当天盗取某财团的名画《巴别塔》,令警察厅十分恐慌。叶子的未婚夫、探长明智小五郎(仲村亨 Tôru Nakamura 饰)如临大敌,高度戒备。身怀绝技的杂技艺人远藤平吉(金城武 饰)阴错阳差卷入了这场盗画的阴谋之中。由于被当成K-20,他锒铛入狱,后侥幸逃脱,在老友源治的帮助下,栖居民间,潜心研究易容之术,准备伺机向陷害自己的K-20复仇。叶子总是在把玩父亲临终前送给他的礼物,觉得里面暗藏玄机。后来,K-20再度出现准备掳走叶子,危急时刻远藤平吉刚好赶到,两人跟K-20及警察厅展开了周旋,逐渐逼近了真相……
本片为江户川乱步的同名小说改编。。