影片既开掘“创办—保台—留学—整军—报国—启蒙—图治”等办学前后一系列生动感人的真实事件,更围绕船政学堂关键人物如左宗棠、沈葆桢、严复、魏瀚、刘步蟾、陈季同、萨镇冰等,展开故事讲述和人物塑造,生动再现晚清“千年未有之变局”中,福建船政学堂大胆开放、提倡启蒙与创新、悲壮报国的集体群像,揭示船政学子与中国近代变革之间的关联。全片的故事起点为1866年左宗棠上疏奏请创办马尾船政及学堂,终点为1911辛亥革命后,严复在内心矛盾纠葛中仍然坚持唤醒民众、期待新人。。娜塔莉亚发现丈夫埃内斯托有外遇,于是展开调查,不料丈夫的情人竟是21岁的年轻男子丹尼尔,丹尼尔不仅深爱着埃内斯托,还和他签订了契约关系,当埃内斯托突然中风后,娜塔莉亚和丹尼尔被迫在他的康复期共同生活,而这段错综复杂的三角关系也逐渐走向失控的边缘。。