梓(夏川結衣饰)在继承父亲留下来的一套郊外别墅后,和丈夫欧太郎(ユースケ.サンタマリア饰)、婆婆(梶芽衣子饰)、女儿鈴(山田夏海饰)举家迁居。梓发现新的住宅区和邻居们身上充满了诡异的气味,还有诸多荒诞的规矩,让梓深感不安。
灵异的事件相继发生,墙壁上浮现出小男孩的脸,水龙头里流出大把头发,更让人无法忍受的是,住在梓隔壁的新邻居,澤村(北村一輝饰)竟然和5年前被梓杀死的情人长得一模一样!
梓终日被幻象和恐惧包围,却也不敢去触碰这真相,只是,该来的还是迟早会来……。小晴(爱河里花子 配音)自幼和母亲维达(茂吕田香 配音)生活在热闹闲散的热带雨林中,虽然母亲孩子气的性格经常给小晴制造出不小的麻烦,但这两人之家的生活尚且温馨快乐。这一天,醉醺醺的维达不知从哪里带回了一个浑身都散发着粉红色气息的可爱少女——阿布(渡边菜生子 配音)。
热带雨林里的众人都很喜欢这个可爱的少女,但只有小晴知道,在阿布的“商用”表情背后,藏着一张眼神犀利的阴沉脸,随着脸孔的转变,其乐观开朗的个性也会变得异常腹黑。阿布千变万化的个性让小晴吃了不少的苦头,但小晴也明白,这正是阿布特有的,“关怀”他人的方式。对于小晴来说,有了阿布,从前平静无聊的生活再也不会复返了,一个充满着刺激和冒险的未来在等着他,也在等着热带雨林里的老老小小。。1950年初,云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。联防队长扎格利奉命到山中客店去接一批枪支弹药,半路上遇到匪徒腊本都,两人展开了一场格斗,武功超群的扎格利生擒了腊本都,并从他的口供中得知了敌人的信号。猎手杜巴老爹的孙子果龙,协助扎格利转移枪支,在森林里撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗,最后双双倒在河滩上,扎格利暗中跟随土匪乔腊,摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤,扎格利背着受重伤的乔腊,闯到土匪庄铁的窝棚前,通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令:明晨五更,林边集合。联防队副队长约墨告诉扎格利一切都安排好了,扎格利便放心地踏着月色朝自己家走去。当他快步登上竹梯,正要跨入家门时,突然从暗中飞来一支毒剑,正中他的要害。扎格利强忍着剧痛向闻声而来的妻子兰娜口授了敌人的信号,说完便倒在平台上。天色朦胧透亮,杜巴老爹与联防队员在龙巴门严阵以待。一名匪徒正欲放火焚烧龙巴门,忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬头望去,见草丛中墨影一闪,杜巴老爹扬手投出标枪,黑影应声倒地。大家这才看清楚,窝古力藏在寨子里的耳目、杀害扎格利的凶手,正是联防队副队长约墨……。