根据郁达夫小说《迟桂花》改编。
留学东洋的知识分子于文朴回到祖国上海,虽有才华,但无处谋职,生活无计,整天处在内心孤独与困窘当中。更沉重的是感情和精神上的桎梏与荒寞。他反对父母包办的婚姻,对被工头污辱的陈二妹,同情、怜悯,尽自己微薄的力量帮助她。来到老同学翁则生家,认识翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的迫害,但她开朗活泼勇敢的性格冲破封建礼教束缚,大胆追求自己的生活,她的作为和性格感染激励着于文朴。于以自己作品向当局抗争。随着北伐军即将来到上海,于文朴看到未来的希望……。更达(石田彰 配音)和更纱(木村亚西子 配音)是一对孪生兄妹,在出生的那一刻,更达即被冠上了“命运之子”之名,成为了整个国度的希望,希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。一次意外中,更达和更纱遭遇了赤王朱里(井上和彦 配音)的军队,所幸被扬羽(盐泽兼人 配音)所救。数年后,赤王的军队以造反罪处死了更达,为了复仇,悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。
传说中,只要寻得四把宝刀,即可获得强大的力量,心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人,在途中,她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份,作为一个普通女子和一个寻常男子,不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生,但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终,更纱决定放弃更达的身份,放弃憎恨和复仇,她原谅了朱里,可是一直支持她的众人却不能原谅她。。