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13 年前
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一列飞驰的火车上，做着破衣烂衫、土了土气的老农黄三爹，虽然貌不惊人，举止粗俗，可是他却是广西十万大山南阳乡远近闻名的“烟叶大王”，此行他带着县文工团当演员的女儿达欣去桂林旅游，同时想和外界交流一下种烟的技术。火车上他偶遇在某单位当采购员的黄宝，对方称有一位来自南洋的叔公也是种烟大王，此时正在桂林旅游，黄宝承诺愿意为二人搭桥牵线。在旅游胜地桂林，黄三爹和女儿准备前往桂林第一流的象山宾馆，结果因为穿着落伍遭到了各种歧视，幸亏卖萨其马的善良青年阿福（赵炎 饰）出手相助，才让父女感受到一丝温暖。
后来为了惩戒那群势利眼，阿福故意把南阳黄三爹说成了南洋的黄叔公……。故事发生在康熙（夏雨 饰）微服私访安亲王府期间，在那里，康熙偶遇了鳌拜的女儿青格儿（胡静 饰）和明珠的儿子纳兰性德（钟汉良 饰）。因为不知晓康熙的真实身份，青格儿和纳兰性德对其出言不逊，惹得龙颜大怒，所幸孝庄（邬倩倩 饰）及时赶到，两人才免于受罚。之后，纳兰性德入宫成为了康熙的伴读。
青格儿一直痴痴的爱慕着纳兰性德，然而纳兰性德的心中早已经有了青梅竹马的惠儿（石小群 饰），青格儿只能将这份感情深深的埋藏在心底。纳兰性德和他的家族因为前者所起草的神功圣德碑文而被卷入了麻烦之中。与此同时，在康熙、纳兰性德、青格儿和惠儿之间，交织了一段段复杂的感情。。