鸦片战争后,西方列强用枪炮打开了中国的门户,肆无忌惮地用各种手段对中国进行残酷的掠夺。尽管世界上贩卖黑奴的活动已逐步衰退,但是贩卖华工这一罪恶行径,却在中国东南沿海兴盛起来。英国驻厦门的领事查理士,接到威廉爵士的一封密信,要他从中国运送500名华工到澳洲去开掘金矿……。懦弱的秉泰(在熙 饰)常常挨打,多次受到凌辱后他遇到了打斗高手吴判守(白允植 饰)。早已隐居的判守以前是暴力组织的领袖,拥有一身好武功。
秉泰不想再被欺负了,所以她决定从判守的身上学到一招半式。但他发现打架技术再高再好,下不下得了手始终是个人的心理问题。
当秉泰面对好友被流氓打致重伤时,他终于挥出了自己的第一拳。但流氓并没有就此罢休,当他们奋起报复的时候,判守突然出现解救了秉泰。这时候警察的到来,秉泰才知道自己的恩师是全国通缉犯,当他正想逃到他国的时候,因为秉泰的关系让判守放弃了原计划……。