拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害,躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到,自己竟会远离自己熟悉的一切,意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市,在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活,结识新的人;他的欲望也被唤醒,同他的过去和未来碰撞交织。。三年的时间匆匆一过,经历了风风雨雨的特洛伊和女友盖比瑞拉即将迎来毕业,面临着各奔东西的局面。虽然两人非常希望能够继续在一间大学就读,延续彼此的感情,可惜无论是家人还是自己的志向,让两人产生分歧颇大,免不了争吵。但两人还是决定和野猫队的其他同伴们一起举办一场音乐剧,以此来怀念那些高中的美好时光,并憧憬美好的未来。盖比瑞拉接到的斯坦福大学的荣誉课程通知书,课程的日子正好与毕业舞会的日期相冲突,面对选择,她不知道自己到底该何去何从。特洛伊知道后,虽不愿分离却仍然劝说盖比瑞拉不要放弃这个机会,不要埋没自己的人生。最终盖比瑞拉最终决定离开,而且也没有在毕业舞会的前夕赶回来……
最后,特洛伊和盖比瑞拉的爱情是否能修成正果?。