墨西哥籍的 Margarita 是位超级褓母,照料僱主一家大大小小事;除了整理家务、会计作帐、水电维修样样来,关怀与付出更是没少过。儘管有位能干帅气的工人 Carlos 喜欢她,但 Margarita 相恋的对象却是害怕承诺的法律系学生 Jane。谁知僱主夫妇家陷入经济困境,突然解僱 Margarita,让她因非法移民身份而面临调查与回国的窘境,而私心想把这位超级褓母留在身旁帮手的僱主则又开始想尽办法留住她。本片在温馨幽默中,同时呈现出非法移工与女同志身份所面临的残酷现实,并赢得多伦多同志影展观众票选最佳剧情片。年轻高贵的王子塔米诺Tamino(约瑟夫·凯撒饰)和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina(埃米·卡尔森饰)要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后(里尤波夫·比特罗娃饰),才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中,他们要一起争取光明,所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro(雷内·帕普饰)的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时,夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向,并受伤昏迷了,昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时,这三个白衣人变成了护士,她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边,帕米娜陪伴着他,并将魔笛送给他,希望它能帮助王子……
夜后出现了,她骑在坦克上,将她的肺脏弄出来,缠在坦克上,嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音,仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno(本·戴维斯饰)敲起他的魔钟时,光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。