艾米丽(达科塔·范宁)的妈妈死在满是血泊的浴缸里,小女孩深受打击,陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾,大卫(罗伯特·德尼罗)带着女儿搬到了乡村。在这里,艾米丽结识了她的新朋友——查理,他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁,他似乎活在女儿的假象中,又似乎就游走在他们周围。
恐怖事件接二连三的发生,艾米丽变得愈加神情恍惚,大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行,希望阻止查理接近女儿。可是,查理究竟是谁?他藏在哪?。1950年冬,一批在侵华战争中犯下严重罪行、曾在苏联服劳役的日本中高级军官被移交至抚顺战犯管理所。所长潘云、管教科长佟景阳等工作人员遵照党的政策和周恩来同志指示,对他们进行艰苦细致的改造工作。以原日军中将师团长伊藤弘一为首的、深受法西斯军国主义毒害的战犯们,拒绝改造、寻衅生事。我方工作人员带领他们参观日军在华罪行展览与万人坑,用说服教育和政策攻心等工作方法摧垮了他们的精神防线。战犯们在事实面前受到很大震动,开始逐步转变思想,坚定了改造自己、重新做人的决心。在与参加过反战同盟的春田的接触过程中,潘云无意中得知自己收养的女儿潘婷是伊藤战时失散的亲生女儿。他忍受着失去女儿的痛苦,委托春田回国后寻找婷婷的生母,使她们母女团圆。1956年,最后一批战犯接受了我国最高人民法院特别军事法庭的审判,因我方本着人道主义原则,战犯们均未判处死刑。两年后,全部在押的日本战犯释放。伊藤将亲手所书的“日中不再战”送给潘云,表达了中日两国人民关于和平未来的共同愿望。。