神州东部地域,某渔村。流寇大开杀戒,宇长空潜入府中,才得知督军与流寇狼狈为奸,经过李琛和宇长空的努力破解了国师的阴谋,并将流寇驱逐出去,从此神州境内一片祥和。。少年朱元璋自幼贫寒,却为人正直勇武。元至四年, 淮北蝗灾甚重,其父不治而亡。为葬父而自卖其身,至马员外府放牛抵债。其间与马府小姐暗生爱意,后遭马府奸人嫉妒,无奈中只得出家为僧。 不料命途多舛,在皇觉寺又遇恶僧,再次出走。师父海颠告其可投奔隐士刘伯温,以谋大计。 不久,皇觉寺惨遭不测,寺破僧亡,朱元璋只身投奔濠州义军。义军头领郭子兴心胸狭隘,嫉贤妒能。经多次较量,朱元璋摆脱郭子兴,被众将士推举为帅,又联手天下贤人刘伯温,举起义旗。。