儿童美术展览会开幕了。突然来了一辆黑色轿车,里面钻出两个造型奇特的漫画人物——“帽子”和“棍子” 大人。顾名思义,这两位是整人能手 。果然,他们踏进展览厅,一看陈列的作品极为恼火,立即大肆糟踏,有的被打上“×”,有的踢倒在地,有的翻了个身……展览厅内的作品都遭到“帽子”和“棍子”两位大人的猛烈攻击,无一幸免。于是,他们把展览会给封了,不准参观。随后,两位大人马上用电话向上级报告了他们的战果。夜深人静,展览厅里忽然热闹起来。画中的人物和动物都活动起来了,他们自己动手,利用各自的特长 ,把展览厅里的全部画稿修复一新。 这时,有一个画中的坏蛋趁大家不注意时,偷偷溜出展厅,到办公室向两位大人告密。当“帽子”和“棍子” 闻讯再次赶到展览厅时感到非常诧异 ,因为画幅中的每个人物早已有所准备,他们与“帽子”和“棍子”进行了激烈的战斗...。故事开始于1972年的南非,斯蒂夫(保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰)作为一个外来者生活在这里,和当地人一直保持着友善的距离。斯蒂夫的女友艾玛(路易丝·隆巴德 Louise Lombard 饰)曾经是一名芭蕾舞演员,如今在夜总会里跳舞谋生。 艾玛是一个非常善良的女孩,对于经常帮助她的灯光师约瑟夫(阿利安·巴克瑞 Ariyon Bakare 饰),艾玛从来没有觉得肤色黝黑的他和自己有什么不同,而是真心的感谢他,并且将他当做朋友一样相处。战争开始了,参军的斯蒂夫走上了前线,但很显然,他低估了战争的残酷。当斯蒂夫决定逃离战火,返回艾玛身边时,却发现艾玛和约瑟夫躺在了一张床上。。