江南第一画师朱孝廉通过古庙壁画,进入到妖灵所在的画壁世界,遇见了第一个想要亲手为其画像的女子尾生,却不料打破雀妖阴谋,在和尾生一路对抗雀妖过程中相爱相守,并得知尾生真身其实是凤凰神,而打败雀妖的唯一办法,便是自己以死助尾生涅槃。。民国初年,被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯,被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰,,并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众,张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时,其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆,眼花缭乱,台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”,张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。