电影新锐导演村井俊男(柳忧凌饰)埋首准备第一次的导演作品。在第八摄影棚,电影布景搭好了,黑川瞳(白岛靖代饰)和新人村上沙织(石桥桂饰)二位女演员正在试镜和彩排。 某天晚上,工作人员正在试映室看试镜的带子,突然间影像重叠,出现了完全不同的画面。看似陈年老片的画面中出现了一位女演员,但是在画面后方隐约可见另一名女子站在那里。本以为这是用剩不合规格的底片,但实际上好像是未拍摄完成的电影所留下来的;村井对此十分在意,因为儿提时代他依悉曾在电视上看过......。法兰基(杰克•麦克艾尔 饰)随母亲莉兹(艾米莉•莫迪默 饰)与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信,还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道,一切都是母亲的善意的谎言,虚构了父亲的一切,事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的,为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了,想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相,只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子(杰拉德•巴特勒 饰)假扮父亲,可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快,正当“丈夫”要离开,莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求,不久她便告诉法兰基,父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信,原来聪明的法兰基已洞悉一切……。当美国总统遇上心仪的女人,不但要面对媒体的批评,更要处理国家大事,她是一位说服政客鼓吹环保的女人,和总统的一段情使她备受压力,而总统却因其余的国家大事忽略了她的环保提案,这样的组合能有完美的结局吗?。