方怡珍是一个离婚的妇人,为了生活在夜总会唱歌。而女儿长大后希望能在娱乐圈工作,因此她很用心教导女儿演戏心得及表情。在偶然的机会下方怡珍认识了一个年轻导演,女儿被电影公司老板赏识而成为一部新片的主角。方怡珍不顾女儿的反对与导演发展一段忘年恋,后来,电影公司老板对方怡珍的女儿提出不道德的要求,方的女儿拒绝后老板便把她的女主角位置取消了。方怡珍知道后向老板求情,对方要方用肉体交换。方的女儿及导演知道..……。十八世纪末期的纽约,警察们还延用古老的办案方式,对罪犯刑讯逼供,年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式,因此受到市内同行的排挤,被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说,据说,他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军,被敌人割去头颅后,他的孤魂一直在断头谷游荡,在月黑风高之夜,他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内,小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中,他对“无头骑士”的传说不以为然,但是,又有人接二连三的死去,他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅,他不得不相信传说的存在,也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查,克瑞恩将疑点放在了范塔索身上,同时,他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白,黯然神伤中准备离开断头谷时,事情发生了意想不到的变化……。