影片开始于一场宴会,爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒,乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮,那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下,在羽翼渐丰之际,寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇,他是一个赌场的老板。很快,恩里科获得了成功,控制了这个大城市的北半部,成了独霸一方的枭雄。与此同时,乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊,并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎,这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……。1950年代,某城市。除夕晚会上,机关办公室主任于树德(李纬 饰)向涉世未深的年轻姑娘陈佐琴(宏霞 饰)伸出了黑手,他无耻地骗取了姑娘的感情和身体。远在乡下的妻子杨玉梅(赵抒音 饰)浑然不知丈夫的行径,她带着孩子们等待着丈夫的到来。纸终究包不住火,陈佐琴无意间发现杨玉梅写给于树德的家信,方知自己受骗上当追悔莫及。后院起火的于树德一面用谎言安慰陈佐琴,一面着手采取下一步行动。思前想后,为了自己的名誉地位,他决心做一回陈世美。杨玉梅此时已看穿了丈夫卑劣的用心,她毅然同意与其离婚。而觉醒过来的陈佐琴决定状告这个人面兽心的伪君子。究竟谁被抛弃了......。