皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。冲田哲男因为事业的不顺失去了一切,妻子和儿子亦选择了弃他而去,心中愤愤不平的哲男找到了好友古贺胜与大城浩一,三人相互鼓劲想要自力更生,哪知道大城浩一在工作中受了重伤无钱医治,无奈之下,哲男和古贺胜制作了及其危险的炸弹,并将炸弹偷偷安放在了新干线光号109次客车的2号车厢之中。
一切工作完成之后,冲田哲男联系了新干线管理中心,以全车乘客的性命为筹码,向对方敲诈巨额赎金,如果不能满足其要求,他便会在半个小时之后引爆炸弹。得知此事的乘客们瞬间陷入了混乱之中,其中一名孕妇更是出现了难产症状,急需就医。在列车长青木和新干线管理局局长的里应外合之下,哲男最终落入了法网,乘客亦安全抵达目的地。。