本片介绍了我国唯一的带枪部落苗族少年滾拉拉(王吉甩 饰)的成长故事。在我国西南苗族部落,有好多世代相传的民族习俗,比如男孩要行成人礼,到一定年龄将得到父亲赠送的猎枪,以示长大成人。滾拉拉自小与奶奶(石鸣妈 饰)相依为命,从未见过自己的父亲,他不止一次问过奶奶爸爸在哪,但毎次都被奶奶搪塞过去。眼下他已届满十五岁,可困窘的家庭实在拿不出500元的制枪费,于是他只身外出寻找父亲。途中,他遇见好友贾古旺(滾当元 饰),俩人曾是患难至交,不料,贾古旺次日罹难,滾拉拉亲自送好友去了极乐世界。奶奶用一生攒下的银饰为他买了一把枪,送给本来应该父亲相赠的猎枪,直到这时他才知道,自己不过是个弃儿......。理加(原田知世饰)与健吾(渡部笃郎饰)是一对同居四年的情侣,在理加完全无预警的情况下,健吾却深深爱上另一个女孩华子(菅野美穗饰)疑情的理加原本只想守著两人同居的房子等待健吾回头,怎奈热情奔放的华子却硬是闯入理加的生活圈,刚开始理加对这个与自己截然不同的情敌完全没有好感,可是不知不觉中却渐渐对她产生关心,难解的三角关系会如何找到出口?。