石原明子(片平なぎさ)は亡き父の後を継いだ京都の葬儀社の社長だが、本業よりも探偵がお好き。葬式を頼まれた死亡者が人気女優でしかも毒殺、それに東京に住む明子の恋人の医師・黒沢春彦(国広富之)にも幾らかの疑いのあるところから、犯人探しに乗り出すことになる。 女優・井上和美(大塚良重)は京都郊外の別荘で外食中、青酸カリで死亡。翌朝訪ねてきた婚約者・西沢(金田賢一)と、和美のお手伝いの美紀(筒井由美子)に発見された。美紀は前日仕事先からの和美の電話で、二人分の食事を用意し、別荘を出て外泊していたし、西沢も立ち寄っていないという。男関係の派手な和美は、西沢との婚約以前に俳優・三田(谷嶋俊)とも熱い関係だったし、殺害当日はしつこく春彦を食事に誘っていた。また西沢には和美の前にモデルの葉子(高島礼子)という愛人がいた。それぞれに和美への愛憎のもつれた動機があった。...。因為家貧,還要照顧雙眼接近失明的爸爸,十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒,卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼,他失明後不想負累一眾兄弟,所以便發放死訊,人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年,現在陰差陽錯兄弟重逢,身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好,讓他成材。阿牛後來便正式拜師,視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理,就是拳術不用不活,加上他的性格抱打不平 ,故此每逢遇到有人受到欺凌,他都會出手幫助,把壞人當作活靶來來操練, 大快人心之餘,拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高,拳館的聲望大不如前,拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有偷偷參加打黑拳,但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館, 所以阿牛和小豬 (敖嘉年飾)便決定...。