初一箭(黄浩然 饰)自小就失去了父母,是孤苦无依的孤儿。幼年时的一段经历让他立志成为捕快,并且最终完成了这一梦想。初一箭在职场上的锋芒毕露让捕头程英雄(杨明 饰)感到十分不快,于是他利用职务之便故意指使初一箭去追捕穷凶极恶的尹天邦(麦长青 饰),希望此行能让初一箭吃一吃苦头。
之后,初一箭结识了女贼欢喜(黄翠茹 饰),身份对立的两人如同前世冤家一般水火不容,然而,欢喜却屡屡救初一箭于命悬一线之中,更和欢笑(乐瞳 饰)和欢静(梁嘉琪 饰)姐妹三人重演了梁山伯与祝英台之故事,希望能借此获得初一箭的注意。可是,半路杀出的千金小姐蝴蝶(陈自瑶 饰)将欢喜的如意算盘破坏殆尽,初一箭陷入了和蝴蝶的感情漩涡之中无法自拔。。导演王准前往著名演员高丽的拍摄现场探班,尽管与高丽已经分居,但王准仍希望高丽尽快确认为自己新片拍摄的档期,高丽却反过来讽刺王准剧本遥遥无期。
带着现实的压力,王准结伴丁宏敏、白金铂和度春一行四人,来到湖北深山采风,为拍摄一部关于当地丧歌《黑暗传》的剧情电影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是这部电影的制片人,她带着年轻的男演员白金铂随行。度春是电影学院大三的学生,也是王准的粉丝。
尽管有当地向导老罗带队,四人却仍在深山中迷路。行住的艰难,使四人的心理备受煎熬,亲疏关系发生了变化,致使他们渐渐模糊了此行的目的。山林中的遭遇,与上海都市的现实犹如梦幻般的呼应,王准内心的黑暗和茫然也显露无遗。他们在暴风雨中偶遇质朴的山民、执着的村妇春苔,并终于聆听到年迈歌师在葬礼上夜唱丧歌《黑暗传》。第二天,王准在凌晨的山谷醒来,这似乎是他一直在追寻的光明。。