因为遭遇到友情与爱情的背叛而心受重创的日本男子——早濑(渡部笃郎饰)被日本的一家汽车公司派到上海分公司任职。郁郁寡欢的他结识了上海一对姐妹花。姐姐方敏(徐静蕾饰)美丽大方,聪慧善良;妹妹方琳(董洁饰)活泼可爱,青春洋气。姐姐方敏对这个忧郁的绅士产生了好感,同时妹妹方琳也爱上了这个来自异国的英俊男子,她向早濑热情示好,全然忽视与自己青梅竹马的阿德(陈柏霖饰)的一片痴心真情。心如死水的早濑渐渐被善解人意、温柔善良的方敏所打动,同时拒绝了方琳。而方敏在知道自己身患绝症后,一次又一次地拒绝了早濑的示爱。但最终还是被这个深情的男子感动,两人紧紧相拥。方琳在得知姐姐与早濑的恋情之后,痛斥方敏,让方敏伤心欲绝。方敏的病渐渐恶化,得知真相的方琳向姐姐忏悔。有着深爱自己的男人陪在身旁,方敏露出安静的笑容,躺在爱人怀里静静地离开了人世。。阿檀(山下健二郎)、阿铁(佐藤宽太)、千晴(佐藤大树)3人(DTC)为了追求激动的心跳和青春(与女子),连目的地都没有决定就骑着摩托车去旅行了。但是很快,随身携带的钱就用完了,在温泉街的旅馆做日工兼职。在那里遇到老板娘·玛丽(笛木优子饰)和独生女·小惠(新井美羽)。玛丽的丈夫死后,她一边抚养女儿一边掌管旅馆,千晴对她的爱慕之情愈演愈烈。但是,玛丽却和总管宫崎(骏河太郎)互相吸引着。由于担心女儿在意,他们无法下定决心再婚。三人在同伴竖笛兄弟(八木将康、天野浩成)以及曾经战斗过的SMG(广濑智纪、松田凌、西村一辉、西川俊介)和达摩babys(水野胜、田中俊介、守屋光治、井泽勇贵)的协助下,将执行一项作战。最终,DTC异想天开的纯情旅行的结局是?。