韦明是上海一所私立学校的音乐教师,有时作曲和写小说, 她对出版公司的余海涛很有好感。学校有一个王博士已经结婚却经常骚扰韦明,韦明早已看透王博士的为人,。韦明的姐姐因为生活困顿带着韦明的女儿来到了上海,三人的生活很拮据,而此时王博士使诡计使得韦明被解雇。女儿生病了,韦明无奈只有卖身,却发现占有她的人是王博士。姐姐救下了自杀的韦明,女儿因不救夭折了。小报记者齐为德曾与韦明结怨,他把韦明自杀的消息登上了报纸,韦明看到了报纸知道自己小说出版了,这些激发了她活下去的勇气,但最终她还是不甘心地闭上了眼睛。。自从妻子死后,弗雷德(东尼·卡斯 Ton Kas 饰)一直过着独居的寂寞生活,每天的作息时间几乎分秒不差,他本人则像被上了发条的机器人那样,对生活燃不起丝毫的热情与兴趣。就是这样一个人,在某一天,他与名叫席欧(雷内·凡特·霍夫 René van 't Hof 饰)的流浪汉相遇了,在阴差阳错之中,这个满脑子奇思妙想总是不按常理出牌的席欧住进了弗雷德的屋子,开始了和弗雷德的共同生活。 一次偶然中,弗雷德发现他和席欧共同表演的“动物模仿秀”竟然在儿童之间大受欢迎,新世界的大门就此打开,弗雷德和席欧之间逐渐产生了犹如家人一般的亲情。然而,随着时间的推移,街坊邻里之间关于席欧的议论愈演愈烈,这个神秘男人背后的秘密也逐渐揭开。。专横的祖母销毁了所有家族合影,使得导演的童年回忆只剩下一张被搪塞的陌生女子照片。问起个中原因,却总换来连篇谎言。为了重建童年与家族回忆,她和父亲在工作室钜细靡遗地重现街坊,邀请家人、邻居,还有死忠支持独裁君主哈珊二世的祖母共处一室。众人在对话中走进回忆,当伤疤被掀起,在言谈往来中,当年的暴动与血腥镇压,也终于浮上台面⋯⋯。