青红(高圆圆 饰)出生于贵州,但其实她的家人是60年代才迁往这里,支援三线建设的上海人。父母很是希望回到故土,然而青红已把这里看成家乡。她19岁,遇上当地农民出身的小伙子小根(李滨 饰)。青红和小根之间纯洁的初恋却被父母阻止。父亲的高压管束,令青红心中绝望不已。
青红的初恋就这样充满了苦涩,她对家庭充满反抗和叛逆,绝食来对抗父亲的强硬态度。但都无法改变父亲的铁石心肠,不但如此,父亲已经决定不顾一切要回去上海,全家搬迁的日子近在咫尺。青红和小根的分离也成了必然。
他们来到后山,小根面对满怀心事而显得冷淡的青红,爱恨交织,把她占有。小根受到了残酷的惩罚,而这段初恋,这个年代,也毁了青红的一生。。五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟得多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业遭受痛击后,妈妈和姐姐不得不进工厂打工,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。