在过去的一年里,青春靓丽的女孩莎拉·帕尔曼(Danielle Jadelyn 饰)经历了有生以来最为难熬的一刻。为了让她开心,父亲给她买了智能眼镜。在此期间,好友瑞秋·克莱恩(耶尔·格洛格拉斯 Yael Grobglas 饰)约她一同前往以色列第二大城市特拉维夫旅行。莎拉未作过多考虑,便和瑞秋踏上旅途。在飞机上,她邂逅了学习人类学的青年凯文·瑞德(Yon Tumarkin 饰),后者对神秘的宗教深感兴趣。于是下了飞机后,莎拉自作主张临时改变行程,带着瑞秋一同随凯文前往耶路撒冷。 青春男女欢呼雀跃,歌舞升平,一度让沙拉忘记了悲伤往事。她兀自沉溺耶路撒冷的夜色中,殊不知却离传说中的地狱之门越来越近……。1936年,太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”,他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺,可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋,并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发,永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌,联手抗敌,与大和班在擂台上几次较量,最终战胜了大和班,捍卫了中国杂技的荣誉,并配合八路军凤姑的小叔侯振国,粉碎了鬼子的阴谋。。意大利南部小镇,古灵精怪的小男孩多多喜欢看电影,更喜欢看放映师艾佛特放电影,他和艾佛特成为了忘年之交,在胶片中找到了童年生活的乐趣。
好心的艾佛特为了让更多的观众看到电影,搞了一次露天电影,结果胶片着火了,多多把艾弗达从火海中救了出来,但艾佛特双目失明。多多成了小镇唯一会放电影的人,他接替艾佛特成了小镇的电影放映师。
多多渐渐长大,他爱上了银行家的女儿艾莲娜。初恋的纯洁情愫美如天堂,但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了,多多去服兵役,而艾莲娜去念大学。伤心的多多在艾佛特的鼓励下,离开小镇,追寻自己生命中的梦想……
30年后,艾佛特去世,此时的多多已经是功成名就的导演,他回到了家乡,看到残破的天堂电影院,追忆往昔,唏嘘不已。多多意外地遇见了艾莲娜,往日种种,真相大白,他们如何面对彼此?。