故事开始于20世纪50年代,北方钢厂锻轧车间有两个八级工匠,二人性格迥异,但都身怀绝技,师兄肖长功(刘佩奇 饰),师弟叫杨老三(孙红雷 饰)。当初正处于全国技术大比武时期,师兄弟之间也不例外,由于二人都争强好胜,这一比比出了半生的恩怨,整个五十年代兄弟两人是在别别扭扭中度过的。一晃三年自然灾害来临,紧跟着又是文化大革命,他们的命运也随着社会的动荡而改变着,由原先的相互挑衅慢慢变成同情与帮助。时光荏冉,岁月如梭,一晃长功的老伴走了,大儿媳也因公殉职,二儿子则患上了精神病。一直以来,长功的妹妹肖玉芳(陈小艺 饰)与杨老三两情相悦,但肖长功却始终不同意他们结婚……。讲述一对男女在深山中的恋爱故事。曼弗雷德是一个登山向导,被妻子抛弃的他沉默而内向;玛丽娜是一个年轻的妈妈,她带着儿子到山里度假。某天晚上,马瑞娜住的旅馆发生了事故,曼弗雷德帮助了他们,并把受伤的小男孩送到了附近的医院。随后,曼弗雷德带着玛丽娜在深山探险,随着两人交往的深入,两人都触碰到对方内心不可告人的痛楚和秘密……
旅行结束以后,两人就失去了联络。多年以后,玛丽娜再次回到曾经旅游过的那座深山,并试图寻找曼弗雷德……。