在世界级画家田村修三(石坂饰)的展览会上发生了一件大事。发现其中一幅展示作品是赝品。画这幅画的到底是谁?连日来,报道不断升温,北海道小樽发现一具女尸。在这两起事件之间出现的男人。他就是曾经被称为新锐天才画家,却因为某个事件而从人们面前消失的津山龙次(本木饰)。 曾经的龙次的恋人,现在田村的妻子·安奈(小泉饰)前往小樽。原以为再也不会见面的龙次与安奈重逢,长年侍奉龙次的神秘人费克塞·水肯(中井饰),追查伪作事件的美术鉴定权威·清家(仲村饰)、全身刺青的女人·牡丹(清水饰)、仰慕龙次的调酒师·蓟(菅野饰)…每个剧情都与不断追求“真正的美”的龙次的想法交织在一起。当他的画笔动起来的时候,紧张的剧情、深邃的爱情、痛切的人性就会呈现在画布和银幕上。。1942年5月,协助英国军队抗击日军的中国远征军入缅作战失利,日军沿滇缅公路趁势进犯我滇西地区企图趁乱夺取惠通桥、越怒江天险,进犯中国西南大后方。中国守军果断炸毁惠通桥,将日军遏制在怒江西岸。。影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后,因妈妈工作原因,转学到姥姥家附近学校后发生的故事:“宝贝”妈妈忙于工作,忽视了对他的陪伴,使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单,但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”,机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后,他们组建了自己的乐队,并参加了迷笛音乐节……。