沃拉尔的人生平凡无奇。他生长于一个虔诚的家庭,通过经营一家坐落于伊斯坦布尔美国领事馆对面的照相馆,履行着作为养家糊口之人的职责,供养年轻的儿子和生病的父亲。此外,他还延续家族传统,指导儿子成为一个正直的人。但在表象之下,沃拉尔也有一个秘密:他和年轻的女顾客——为了申请美国签证而找他拍照的索奈有了外遇。索奈一心想要离开这里,在梦想破灭后,愤怒的她和沃拉尔起了争执,威胁到了他平静的生活。最终,沃拉尔必须做出选择:是诚实地面对自己犯下的过错,还是掩盖真相、走上道德沦丧的黑暗之路?。正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文(大澄贤也),遇到了突然出现的蓝光,受发光体的影响,导致遗传因子标准的变质,变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后,他(THE ONE)从防卫厅内的特殊机关BCST(对生物工程学的研究机关)的监视下逃走,从此就没了音训。 另一方面,航空自卫队F15J飞行员真木舜一(别所哲也),为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还,然后转职成为了民航机飞行员,展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注,尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗,BCST将真木强制带走,在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ON...。