次郎是光明寺博士为了替代死去的儿子一郎而倾尽心血的产物,但是作为一个有自主意识的人造人,次郎的思维装置——良心回路在完成的时候出了问题。人类害怕次郎,因为次郎可以不断学习,最后超越人类;而机器人也讨厌次郎,因为拥有良心回路的机器人更加接近人类。并且,有良心回路的机器人是可以拒绝命令的,这更是让次郎被人类和机器人两边都排斥的原因。 在于基路教授战斗中,次郎一边通过战斗学习促使良心回路成长,一边寻找光明寺博士的下落。这时,自称次郎的弟弟的人造人三郎为了确认自己存在的意义而向次郎发起了挑战,而让次郎无法还手的利用就是,冷酷的基路教授把光明寺博士的脑放在了三郎体内!!。该片讲述了在1905年的英属印度,在西北的前线地区,英国陆军军官斯科特上尉被派去营救一名在火车上的五岁的印度王子和他的美国家庭教师凯瑟琳·怀亚特,经历了被叛军围追堵截、内部破坏等一系列惊险刺激的过程,最终使其免于死于叛军部落之手的故事。。