铁面星君为维护三界秩序,将妄图修仙的青崖村民骗至天庭做苦力。孙悟空假意接受弼马温一职,实则借机放走绝囚之狱中的村民和因与神结合而触碰天条的杨天佑。杨戬奉命前去捉拿杨天佑与孙悟空,却被村民们团聚的感人画面触动,杨戬决定留在凡间。铁面星君见状,承诺杨戬与孙悟空回到天庭各司其职,便放过青崖村民。却不料铁面星君出尔反尔,要杀孙悟空与村民,杨戬出手阻拦,却被石化。铁面星君欲引天雷让孙悟空神形俱灭,孙悟空被烧的狂性大发,欲要毁掉天庭……。故事讲述生活在印度的一个英国家族剧团。他们在城镇和乡村间巡回演出莎士比亚的戏剧。透过他们的旅程,观众可看见印度的面貌在不断变化,旧事物被新事物所取代,印度王公变成了酒店老板,体育运动变得比文化活动更重要,传统剧院被宝莱坞电影所取代。影片改编自Geoffrey Kendal和他女儿Felicity Kendal的游记。 导演:James Ivory《看得见风景的房间》《此情可问天》 获奖:1965年柏林电影节最佳女演员奖。