1962年,年幼的林初三和姑妈秀姨母女随大陆难民潮来到香港,无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥,被其收为义子,和泉哥的儿子沙皮做了异性兄弟。泉哥被仇人杀死,初三跟沙皮两兄弟自此寄人篱下,初三因藏匿老大的毒品被迫染上毒瘾,时间一晃多年,初三告别戒毒所后,与沙皮结识了女学生阿美,初三对阿美一见钟情,两人不久奉子成婚。沙皮在婚礼上为了保住初三的面子不惜以身犯险,结果婚宴刚过,两兄弟因打劫又刺伤警察被判入狱。在狱中,他们领悟到小弟生涯毫无前途,于是出狱后借高利贷拉皮条,这将二人又引向了另一个深渊……。故事发生在行知中学之中,莫默(陈怡馨饰)是刚刚来到这里任职的新人老师,哪知道上班第一天就迟到了,就此结识了同样迟到,正准备翻墙进入学校的男生吴文(卢东旭饰)。莫默负责的是高中二年级11班,这是学校里公认的问题班级,这里汇聚了整个学校里所有的问题学生,莫默的执教之路注定不会太平。 但对于内心充满了热血的莫默来说,一切的困难都不是问题,在校医封柏(马昂饰)的协助之下,她兵来将挡水来土掩,总是能够巧妙的化解孩子们给她制造的各种麻烦。随着时间的推移,莫默获得了班上孩子们的信赖。。