故事发生在文革时期的江南某地。反修医院革委会主任贾一民(叶志康 饰)响应“中央文革”联络员指示,踢开“臭老九”,起用“小闯将”,竟然让只学过几天医的炊事员姚尧(谢园 饰),让他给急症病人鲁大牛(王国京 饰)开刀。结果他把病人好肠子割掉一截,病变的盲肠却留在肚子里。自知无能的姚尧要求回伙房,但贾一民却为一已之私非要把他培养成“样板医生”,让他给病人苏宗棠(石灵 饰)做胆囊手术。幸而因突发原因,原外科“一把刀”常春来(丁嘉元 饰)冒险主刀。术后,苏因错服姚尧送来的药,昏死过去,贾一民得知消息,心生一计......。1930年代初,上海。我党派5号机要员及助手冯自强(林强 饰)送密件去苏区,敌别动队长王文轩(王宝华 饰)获此情报,侦辑处长潘国梁(马群 饰)也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头,与女交通员陈兰(牛娜 饰)接上头,后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战,分别与殷飞(郝一平 饰)、朱秋(狄剑青 饰)接上头,约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报,指示王文轩将共党一网打尽,冯自强来到海神庙,发现前来会面的是卖烟女(石荣 饰),殷飞开枪打死了她,王文轩带别动队包围了汽车。孙副官(郭勇 饰)认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车,突然响起的哨声使他感到自己上当了......。