1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。赵抱石(陈启泰 饰)是一位精明强干的律师,某日,身世神秘的女子区学儿(张可颐 饰)找到了他,希望他能够为自己辩护。区学儿被卷入了一宗背景十分复杂的遗产争夺战之中,情况不容乐观,而区学儿似乎十分倾心于赵抱石,于有意无意之中向他放电,这令已经结了婚的赵抱石心中十分难耐。
原来,这所有的一切都是区学儿一手设计的阴谋,她勾引赵抱石不过是为了报复赵抱石的妻子周芷珊(苏玉华 饰)。最终,区学儿的阴谋得逞了,赵抱石彻底坠入了情网,直到此时,区学儿才惊觉自己亦深深的爱上了正直勇敢的赵抱石。关家乐(潘志文 饰)是区学儿曾经的情人,他的刑满释放给区学儿带来了不小的麻烦。。