本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。舞台是象征理性的「青之世界」,然而正在遭受由本能支配的「红之世界」的生命体NightflyO’Note的袭击与侵略。17岁的主人公麻黄Akira就职为青之世界研究员,随后因为能力出众而被提拔为最前线的战斗指挥官,受命负责横跨石垣岛和西表岛而构成的对位相外防卫机关,通称「琉球LAG」。在那里她遇见了在第五战斗单元经过激战而全军覆灭之后,于四年前成立的第六战斗单元「IS」的学生们。主人公作为教官,率领着又称「Scared Rider Xechs」的6名骑手(Rider),共同浴血奋战,应对来自异世界的攻击和威胁。在这样的生活中,他们的友情也在逐渐加深。。