清末,慈禧临终之际召四合班进宫演出,四合班须生曾廷芳、花旦瞿十郎被赏顶戴俸禄。四合班老班主连婺生临终之际将四合班班主之位传给了弟子曾廷芳,并把自己的两个女儿连琴如、连琴玉分别许配给曾廷芳和瞿十郎。曾廷芳和连琴如成婚,继承了四合班家业。瞿十郎则和连琴玉这个斗气冤家共结连理,两人因脾性、理念吵闹了一辈子。曾廷芳为了在乱世中保住四合班,与兵痞孙大炮斗争,与对手五庆班斗戏,与日本人二阶堂上周旋。日军请四合班去日本演出,曾廷芳以死相抗,瞿十郎也蓄须明志。北平解放,四合班的新编《群英会》上演,获得了高度评价。新中国成立,曾廷芳领导的四合班经过半个世纪的风雨征途,迎来了共和国新的曙光,也迎来了梨园界的春天。比尔梦想自己有所作为,无论是通过运送货物还是饲养贵宾犬,他都决心通过努力实现“美国梦”。和他一条街区的马特奥则迫不及待地想成为一个男人。由于渴望得到年轻父亲的认可,一系列冲动的决定使马特奥的生活发生了变化,他发现自己还没有能力应对成人世界的残酷现实。。