1937年,野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动,蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行,日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中,蓝衣社也中了日方的诡计,情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民(刘交心 饰)找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰(陈冠霖 饰),说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。
以此为契机,一心享受人生的约翰和共产党建立了联系,而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中,成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿……。平行世界的目的已然浮出水面,那场20年前的换子行动换来了部长对这个世界的强烈仇恨,而被偷梁换柱的Olivia还在我们的世界潜伏卧底,同时,我们世界的Olivia正在自由女神像内接受洗脑,几经周折,方可逃出囚笼,却绝望的发现剧院已经被平行世界的琥珀机制所封住了裂缝。随着时间的流逝,Olivia也渐渐融入了平行世界遗忘掉了记忆,关于变形人的不可解释的潜科学案件也不断增多,Olivia能否在平行世界恢复记忆并且回到我们的世界呢,平行世界的WaIter部长的阴谋也在慢慢显现中…。