晓曦和母亲美芳相依为命,开著一家小小的花店。美芳有睡眠障碍,晓曦新认识的男友彦豪是位精神科医师,晓曦和母亲看诊后,反而变成两人交往的障碍,彦豪坚持不能公开两人的关係。真正的原因是他还没走出前女友自杀阴影。 一家乡工地挖出到了一副骨骸,竟然是晓曦二十年前在海边失踪的父亲,美芳受到刺激,在葬礼后失踪。众人遍寻不著,却在树林裡发现美芳上吊自杀的尸体。林投姐抓交替的谣言再起。 崩溃的晓曦求助神婆丽云,呼唤美芳的灵魂对话,却被彦豪打断,原来神婆是彦豪的母亲,彦豪坚持晓曦需要的是医学治疗。 晓曦回到老家,记忆碎片渐渐拼凑成形,那鬼魅的身影是她一直无法面对的恐惧......彦豪是否有勇气面对一切,解救晓曦?。不知从何时起,萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子,她身着皮草,驾驶一辆汽车,不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪,载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头,被欲望支配的男人们紧随其后,却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火,被抽取了骨血,只剩空空皮囊,薄如蝉翼。直到某个晚上,女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般,自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他,而从第二天起,女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处,享受作为女人的乐趣,却几乎忘记了本来的面目……。