在一副未完成的画中,画中的人搞起了等级社会,画全人歧视没画完人,更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控,他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱,遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆,三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家,让其完成这幅未完成的画,为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上,三人跌出画中,来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中,在威尼斯的狂欢节里奔跑,遇到死神的追逐,最终回到了画室,虽未找到画家,但得到了画画的技巧。
而另一边,克莱尔被捕,没画完人和线稿人被拉去做劳工,蜡烛大帝在着手一场仪式,得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生,最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。。一名年轻女子期望完成过世母亲的临终遗愿,于是前往布拉格寻找一位神秘男士,并交付一封陈年旧信。。契若夫(鲍里斯·奇尔阔夫 Boris Chirkov 饰)、拉宾(亚历山大·巴希罗夫 Aleksandr Bashirov 饰)和涅斯特拉托夫(瓦西里·梅尔库里耶夫 Vasili Merkuryev 饰)是青梅竹马的玩伴,三人之间感情非常的要好。长大成人之后,三人走上了不同的道路,契若夫成为了著名的外科医生,拉宾成为了畜牧业专家,而涅斯特拉托夫是三人里最有出息的一个,成为了建筑事业管理局的领导。 契若夫和拉宾一直想要完成他们童年时代许下的心愿——沿着河流旅行,他们好不容易才联系上了高高在上的涅斯特拉托夫,可当两人将涅斯特拉托夫带到他们的载具——一张看起来随时都会散架的木筏前时,涅斯特拉托夫震惊了!。